那些10年基金老将们的一季度答卷
转眼间一个季度就过去了。2023年一改2021/2022年的颓势，指数一季度涨幅4.63%；而2022年一季度则是下跌-14.53%。不过，指数一季度的涨幅贡献全部来自于1月份，一月涨幅7.37%；2、3月份则连续回吐，2月下跌-2.10%，3月下跌-0.46%。所以，一季度虽然大盘上涨不少，但对于今年新入场的基金投资者（或者新购买的基金）来说，很多可能并没有体会到大盘上涨。如下图（黄色线交叉点）所示，在1月12日-1月30日区间购买的，收益在后两个月都如数退回了；而在2-3月份购买的，则一路下跌没有收益。我在2022年建立的实盘实验“十年长情基金组合”，在2023年进行了扩容，基金从10只增加到了15只，初始本金也从30000元增加到了45000元。在2022年，组合收益-18.59%，略好于指数（-21.63%）。基金组合详细情况见1月5日长文《》。在今年一季度，“十年长情基金组合”中的15位10年老将们表现如何呢？本文简单向球友们展示一下。一、“十年长情基金组合”一季度整体表现一季度组合收益率2.40%，不及指数4.63%；分拆来看，整体跑输大盘的原因在于“扩容”。前10只基金为原组合成分，获得了整个季度的“涨幅”，收益率5.17%；是跑赢指数的。后5只为今年新增加的基金，在1月9日才申购10日才开始计算收益，按照今年大盘走势的特点（只在1月份上涨）看，1月9日前的收益没赶上、12日-30日的收益在后两个月送回去了，所以“扩容”新增的5只基金收益率就大打折扣了。（从后面的分析看，这5只基金一季度表现本身也较差）这5只基金贡献的是负收益（-2.11%）。二、15只基金在一季度的实际表现15只基金中，基金经理任职时间最长的是的朱少醒和的杨谷，均超过了17年；的毕天宇和的刘自强，均超过15年；国联安精选的魏东、的吕慧建、易方达行业领先的冯波，均超过13年；的赵晓东超过12年；其它7位基金经理在10-11年之间；15只基金中，一季度跑赢大盘（指数）的只有5只：国联安精选15.24%、9.23%、9.01%、建信优选7.90%、7.34%；10只跑输大盘的基金，有3只今年为下跌：李巍的-5.57%、徐荔蓉的-1.70%、冯波的易方达行业领先-0.43%；特别值得一提的是刘自强的，是组合中2022年唯一获得正收益的基金，收益率达7.59%，一季度仍有出色表现，累计收益已经超过15%；其次是杨谷的和姚锦的，2022年大幅跑赢大盘、今年一季度继续表现出色；而今年表现出色的魏东的国联安精选和毕天宇的，则在2022年回撤较大，大幅跑输；今年“扩容”新增加的5只基金，只有1只建信优选成长跑赢指数，有2只今年涨幅为负，表现较差。三、小结期待这些老将在后三个季度的表现。（注：1、本文内容只代表本人观点，只能做参考之用，并不构成投资建议，不能作为买卖、认购证券或其它金融工具的推荐或保证。2、欢迎留言批评指正、共同探讨。3、资料及数据来源：Wind金融终端、雪球平台）
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